O DESAFIO É A NOSSA ENERGIA
Petrobras receberá US$ 3 bi de
banco chinês neste ano, diz diretor
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Total do crédito chega a US$ 10 bilhões em contrato de dez anos.
Total do crédito chega a US$ 10 bilhões em contrato de dez anos.
Diretor destaca emissão de US$ 4 bilhões em títulos da empresa.
Almir Barbassa, diretor financeiro da Petrobras,
durante evento no Rio (Foto: Divulgação)
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A primeira parcela do financiamento de US$ 10 bilhões do China Development Bank para a Petrobras deve entrar no caixa da empresa ainda este ano, de acordo com o diretor de Finanças e Relações com Investidores da companhia, Almir Barbassa.
Segundo ele, a parcela será de US$ 3 bilhões e estará nos cofres da companhia até dezembro.
O desembolso fará entrar em vigor o acordo de longo prazo para exportação de petróleo com a Unipec Ásia, subsidiária da Sinopec, que prevê a exportação, pela Petrobras, de 150 mil barris de petróleo diários no primeiro ano. O empréstimo com o banco chinês tem prazo de dez anos. Barbassa também considerou que a emissão de US$ 4 bilhões em títulos fechada no fim de outubro coloca a empresa em um novo patamar na relação com o mercado de capitais internacional.
Segundo ele, a parcela será de US$ 3 bilhões e estará nos cofres da companhia até dezembro.
O desembolso fará entrar em vigor o acordo de longo prazo para exportação de petróleo com a Unipec Ásia, subsidiária da Sinopec, que prevê a exportação, pela Petrobras, de 150 mil barris de petróleo diários no primeiro ano. O empréstimo com o banco chinês tem prazo de dez anos. Barbassa também considerou que a emissão de US$ 4 bilhões em títulos fechada no fim de outubro coloca a empresa em um novo patamar na relação com o mercado de capitais internacional.
O executivo lembrou que até então as emissões da empresa oscilavam entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões. "Captamos em fevereiro US$ 1,5 bilhão e em julho captamos US$ 1,25 bilhão. Aí nós sentimos que era o momento de mudar o tamanho dessas operações e torná-las compatíveis com o tamanho da empresa", frisou Barbassa, lembrando que a demanda na operação foi de US$ 12 bilhões, dos quais US$ 1 bilhão somente de um fundo de investimento dos Estados Unidos.
Capitalização
Em relação à capitalização da Petrobras, ainda sem valor definido mas que pode chegar a US$ 60 bilhões dependendo do preço do petróleo que será utilizado como referência, Barbassa está confiante que a operação será autorizada pelo Congresso Nacional até o primeiro semestre de 2010.
"A capitalização vai possibilitar à Petrobras financiar a cadeia produtiva e assim garantir a realização de seus projetos", disse aos executivos sobre o plano de US$ 174,4 bilhões da estatal até 2013.
Capitalização
Em relação à capitalização da Petrobras, ainda sem valor definido mas que pode chegar a US$ 60 bilhões dependendo do preço do petróleo que será utilizado como referência, Barbassa está confiante que a operação será autorizada pelo Congresso Nacional até o primeiro semestre de 2010.
"A capitalização vai possibilitar à Petrobras financiar a cadeia produtiva e assim garantir a realização de seus projetos", disse aos executivos sobre o plano de US$ 174,4 bilhões da estatal até 2013.
A Petrobras vai emitir ações que serão pagas com títulos do Tesouro pela União -acionista majoritária com 40% do capital total - que depois serão devolvidos ao governo em troca de uma cessão onerosa de petróleo na região do pré-sal, limitada a 5 bilhões de barris de óleo equivalente em reservas.
Barbassa reconheceu que os acionistas da Petrobras terão dividendos menores após a capitalização, já que aumenta o número de ações, mas afirmou que no médio e longo prazo a valorização da ação compensará essa perda, devido ao aumento de produção com o volume previsto no pré-sal. "De 2003 a 2008 o ganho do investidor com a valorização foi de 86% e o dividendo representou apenas 14% da remuneração total", disse o diretor.
Com informações do Valor OnLine e da Reuters
Com informações do Valor OnLine e da Reuters
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