BB usará captação de US$ 1 bi para
atender à demanda de crédito de empresas
O Banco do Brasil vai destinar o US$ 1 bilhão recém-captados em uma emissão de bônus para a concessão de crédito.
O objetivo, segundo José Maurício Pereira Coelho, diretor de mercados de capitais do Banco do Brasil, é atender à demanda de clientes com operações com outros países.
"Estamos percebendo o retorno da procura por dinheiro desse tipo de clientela", diz o executivo.De acordo com Coelho, os recursos dessa emissão serão complementares aos captados pelas agências do Banco do Brasil nos Estados Unidos.
"Com isso, poderemos atender à demanda crescente de grupos brasileiros que fizeram recentes aquisições nos Estados Unidos, por exemplo", explica Coelho.Na sexta-feira, o Banco do Brasil concluiu a emissão de US$ 1 bilhão em bônus com dois tipos de prazos. Foram US$ 500 milhões em papéis de cinco anos, com taxa de 220 pontos base acima dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.
O rendimento pago ficou em 4,651%. Já para os outros US$ 500 milhões, emitidos com vencimento em dez anos e taxa de 237,5 pontos, o rendimento foi de 6,074%.
Em outubro do ano passado, o banco já havia feito uma outra emissão externa, de US$ 1,5 bilhão em bônus perpétuos.
Porém, naquela ocasião, os recursos foram usados para reforçar a estrutura de capital do banco, não sendo destinados ao crédito, afirma Coelho.
Fonte: Carolina Mandl Valor
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